Oportunidades y Gestiones (Supervisores)¶

Acceder al Reporte¶

Ingrese al apartado de CRM.

Haga clic en "Grupal".

Haga clic en "Oportunidades".

Generación del Reporte¶

Seleccione los filtros deseados:

Filtros del apartado:

• Inicio: Rango de fecha en la cual se creó de la oportunidad.
• Cierre esperado: Rango de fecha prevista para cerrar la oportunidad.
• Próxima actividad: Rango de fecha de la siguiente actividad programada.
• Finalizado: Rango de fecha en que se cerró la oportunidad.
• Motivo de pérdida: Motivo por la que no se concretó la oportunidad.
• Bandeja: Si se encuentra en Atendido, en curso o pendiente.
• Último por responder: SI o NO. Si el agente debe dar la próxima respuesta.
• Contacto características 1-6: Campos personalizables para detalles del contacto.
• Contacto última actualización: Fecha de la última modificación en los datos del contacto.
• Tipo de gestión: Categoría de la oportunidad realizada.
• A cargo: Agente responsable actual de la oportunidad.
• Origen: Fuente de la oportunidad (ej. sitio web, referencia, pauta, etc).
• Valor: Monto potencial de la oportunidad.
• Contacto:Nombre del cliente o prospecto.
• Equipo: Grupo de trabajo asignado a la oportunidad.
• Última actualización: Fecha de la modificación más reciente en la oportunidad.
• Rango salarial: Escala de salario relacionada con la oportunidad (si aplica).
• Servicio de atención: Tipo de servicio del que vino (ej. facebook, instagram, whatsapp, etc).
• Estado de la oportunidad: Abierta, perdida o ganada.
• Paso de la oportunidad: Fase actual en el proceso de venta.
• Evaluación: Calificación o puntuación de la oportunidad.
• Telefono celular: Número de teléfono móvil del contacto.
• Primer agente: Agente que inicialmente registró o atendió la oportunidad.
• Por responder: Indica si la oportunidad quedo pendiente de respuesta.
• Etiquetas: Palabras clave para clasificar la oportunidad.
• Tipo de oportunidad: Categoría general de la oportunidad (ej. venta, consulta, etc).

Haga clic en "Buscar" para generar el reporte básico.

El reporte se generará de la siguiente manera:

Personalización del Reporte¶

Para modificar las columnas visibles:

• Haga clic en el botón "Campo".

• Arrastre al lado derecho las columnas que desea ver y al lado izquierdo las columnas que no desea ver.

• Haga clic en "Aplicar".

Para cambiar la agrupación del reporte:

• Haga clic en el botón "Agrupar por".

• Elija entre:

  • Estático: Permite filtrar por fecha y estado. Dar click en aplicar.

  

  Ej:

  

  • Dinámico: Permite personalizar los campos de orden. Dar click en aplicar.

  

Ej:

Para ver un resumen:

• Haga clic en el botón "Resumen".

Ej:

Exportación del Reporte¶

Haga clic en el botón "Exportar".

Elija el formato deseado:

• Para el reporte resumido: PDF o Excel
• Para el reporte estático: PDF, Excel o CSV