Dashboard de Gestión¶
1. Ingresar a la Suite¶
Primero, acceda a la suite del CRM ingresando a través del siguiente enlace:
2. Desplegar el Menú¶
En el menú desplegable, seleccione la opción Reportes.
4. En Reportes, Elegir Cobranza¶
Dentro de la sección de reportes, haga clic en Cobranza para acceder a las herramientas relacionadas con la gestión de pagos.
5. Seleccionar Dashboard de Gestión¶
En la sección de cobranza, seleccione el Dashboard de Gestión para visualizar los detalles de las gestiones actuales.
6. Panel Principal del Dashboard¶
En el panel principal, encontrará las siguientes opciones de gestión:
- Gestiones Iniciadas
- Contactados
- Promesa de Pago
- Asignar a Gestión - No Pago
- Asignar a Gestor - Pago Otra Fecha
- Cliente No Ubicable
- Número Equivocado
- Interacción No Culminada
7. Cambiar la Visibilidad de Opciones¶
Si no desea visualizar alguna de estas opciones, puede ir a Cambiar Visibilidad y hacer clic en el ícono de ojo. Esto actualizará las opciones visibles en el dashboard.
8. Gráficos en el Dashboard¶
El dashboard incluye una serie de gráficos importantes:
- Monto Esperado: Basado en las respuestas.
- Estado Final de la Gestión: Un gráfico que muestra el estado de las gestiones.
- Deudas con Atraso: Gráfico sobre las deudas en atraso.
- Interacción: Un gráfico de barras con las gestiones iniciadas, promesas de pago y casos sin compromiso.
9. Estadísticas de Respuestas¶
En el dashboard, también encontrará estadísticas separadas entre:
- Gestiones Iniciadas
- Porcentaje y número de respuestas obtenidas.
Si necesita ver un análisis más detallado, puede hacer clic en Detalle para profundizar en la información.
10. Reporte Detallado¶
Al entrar en los detalles, verá un reporte con datos como:
- Fecha
- Hora de Envío
- Gestiones Iniciadas
- Total de Respuestas
- % de Respuesta
- Contactado
- Promesa de Pago
- Asignar a Gestor - No Pago
- Asignar a Gestor - Pago Otra Fecha
- Número Equivocado
- Interacción No Culminada
11. Personalizar Columnas en los Reportes¶
Al hacer clic en el ícono correspondiente, puede seleccionar qué columnas desea ver en el reporte.
12. Exportar Reportes¶
Si desea exportar un reporte, simplemente seleccione el reporte y haga clic en la opción de Exportar.
13. Aplicar Filtros¶
Al hacer clic en el botón de Filtros, se desplegará una ventana con opciones para filtrar por fecha, tipo de gestión, agente, o bot.
