Personas¶

Acceso al Módulo¶

El módulo de Personas registra cada a contacto que haya sido creado de forma manual o automática en el sistema (la creación automática ocurre cuando recibimos un mensaje de ellos a través de la plataforma).

https://docs.mgd.im/atencion/acceso-a-la-plataforma/ Para acceder, utilice el menú lateral izquierdo, como indica en la imagen y seleccione la opción Personas bajo la categoría CRM.

Pantalla Principal¶

Gestión de contactos¶

Lista principal de contactos¶

La pantalla muestra una tabla con los contactos registrados en el sistema. Cada fila representa un contacto y contiene:

Casilla: Para marcar uno o mas contactos para posterior exportación
Acciones: Botón "Detalle" para acceder a la ficha completa del contacto
Razón Social: Nombre o denominación del contacto
Nro. Documento: Identificación fiscal o personal
Tel. Celular: Número de contacto móvil
Último Inicio: Fecha y hora de la última interacción
Correo: Dirección de email del contacto
Grupos: Categorías asignadas para segmentación
Etiqueta: Clasificación personalizada
Lista de Precios: Tarifario asignado al contacto
Zona: Área geográfica
Próxima Actividad: Fecha de siguiente interacción programada
Vendedor: Agente asignado al contacto

Control de visualización¶

En la parte inferior de la tabla se encuentra el Tamaño de página, que permite ajustar la cantidad de contactos mostrados a la vez (10 por defecto). También indica el rango de registros visualizados y la navegación entre páginas.

Ficha de contacto¶

Al hacer clic en "Detalle" se accede a la ficha completa del contacto, organizada en pestañas.

Datos del Cliente¶

Formulario con campos informativos. Los marcados con asterisco (*) son obligatorios:

Razón Social: Nombre completo del contacto
Nro. Documento: Código único que identificación
Tipo Documento: Especificar a que tipo de documento corresponde el nro. documento.
País: Ubicación geográfica
Tipo de Contribuyente: Clasificación fiscal

Otros campos incluyen:

Información de contacto (correo, dirección, organización, dirección laboral)
Teléfono (móvil, casa)
Clasificación (Es Cliente, Es Proveedor)
Datos personales (género, cumpleaños)
Configuración (prioridad, lista de precios)

Oportunidades¶

Esta pestaña muestra el historial de oportunidades comerciales con el contacto:

A cargo: Agente responsable de la oportunidad
Fuente: Origen del contacto (WhatsApp, Facebook, etc.)
Paso: Etapa en el proceso comercial
Estado: Situación actual (Ganada, Perdida, En proceso)
Inicio: Fecha de creación
Finalizado: Fecha de conclusión
Valor: Monto asociado a la oportunidad

Los íconos de chat permiten acceder al historial de conversaciones relacionadas con cada oportunidad, facilitando el seguimiento de las comunicaciones.

Segmentación¶

La pestaña de Segmentación permite clasificar y organizar los contactos mediante dos sistemas complementarios:

Etiquetas Funciona como un sistema de clasificación flexible mediante palabras clave. Las etiquetas son visualmente identificables por sus colores distintivos y permiten filtrar contactos rápidamente según diferentes criterios o categorías.

Grupos Representa un sistema de clasificación más estructurado para organizar contactos en conjuntos específicos. El selector permite añadir el contacto a los grupos existentes en el sistema y son visualmente identificables por sus colores distintivos.

La opción "¿Suscripto a Campañas?" determina si el contacto recibirá comunicaciones promocionales o informativas enviadas a través del sistema.

Vendedor¶

La sección de Vendedor muestra quién es el agente responsable del seguimiento y la relación con este contacto.

El campo selector en la parte inferior permite cambiar o asignar un nuevo agente al contacto cuando sea necesario.

Actividades¶

La pestaña de Actividades muestra un registro cronológico de todas las interacciones realizadas con el contacto.

Cada fila representa una actividad individual con toda la información relevante:

Columnas principales:

Acciones: Botones para "Eliminar" o "Editar" cada actividad
Título: Nombre o descripción breve de la actividad
Descripción: Tipo de interacción (Visita a Empresa, Reunión, etc.)
Nota: Referencia sobre la actividad.
Realizado: Estado de completitud de la actividad (Sí/No)
Fecha y Hora: Momento en que se realizó la actividad
Nombre: Persona que ejecutó o registró la actividad

El botón "Agregar" en la esquina superior derecha permite registrar nuevas actividades.

Notas¶

La sección de Notas funciona como un registro de comentarios y observaciones internas sobre el contacto. Cada nota incluye:

Usuario: Persona que creó la nota
Fecha: Momento en que se registró
Nota: Contenido del comentario

Esta función es útil para documentar información importante que no encaja en otros campos estructurados, como impresiones personales, recordatorios o contexto adicional sobre el contacto.

Características¶

La pestaña de Características contiene campos personalizables que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. Estos campos permiten almacenar información adicional relevante para el negocio.

Esta flexibilidad permite que cada empresa defina qué información adicional necesita capturar sobre sus contactos, creando campos personalizados según su modelo de negocio.

Los campos se presentan como menús desplegables con opciones predefinidas, lo que facilita la estandarización de la información y su posterior análisis.

Personalización de la Vista de Contactos¶

Personalización de Columnas Visibles¶

El menú de tres puntos despliega un panel donde puedes elegir qué información se muestra en la tabla de contactos.

Las opciones incluyen:

Razón Social
Número de Documento
Teléfono Celular
Último Inicio
Correo
Grupos
Etiqueta
Lista de Precios
Zona
Próxima Actividad
Vendedor (Agente asignado)

Estas casillas permiten adaptar la visualización según tus necesidades. Puedes mostrar solo la información relevante para tu trabajo, facilitando así el análisis de datos.

Selección de Registros¶

La tabla cuenta con casillas de selección que permiten:

Seleccionar todos los contactos (casilla en la cabecera)
Seleccionar contactos individuales (casillas por fila)
Realizar acciones grupales sobre los elementos seleccionados

Al hacer clic en la casilla de selección general (en la cabecera de la tabla), se despliega un menú con las siguientes opciones:

Página actual: Selecciona únicamente los contactos visibles en la página actual
Quitar todo: Desmarca todas las selecciones realizadas
Seleccionar Todo: Marca todos los contactos disponibles en el sistema

La selección de registros es necesaria para activar funciones como la exportación de datos y facilita la gestión de múltiples contactos simultáneamente.

Sistema de Filtros¶

Filtros Disponibles¶

La plataforma cuenta con múltiples campos de filtrado que se pueden utilizar individualmente o en combinación:

Filtros de Clasificación

Vendedor
Organización
Grupos
Etiqueta
Sede
Lista de Precios
Zona

Filtros por Tipo

Es Cliente
Es Diplomático
Es Proveedor
Género

Filtros por Datos Personales

Razón Social
Nro. Documento
Correo
Tel. Celular
Tel. Casa
Dirección
Aniversario

Uso de Filtros¶

Al final de la sección de filtros aparecen tres opciones importantes:

Aplicar Filtros: Ejecuta la búsqueda con los criterios seleccionados
Guardar Filtro: Conserva la configuración actual para uso futuro
Limpiar Filtros: Elimina todos los criterios de búsqueda seleccionados

También existe la opción de Filtros Guardados en la parte superior, que permite acceder rápidamente a combinaciones de filtros utilizadas con frecuencia.

Creación de Nuevos Contactos¶

El proceso de creación de contactos está organizado en pestañas para facilitar el ingreso ordenado de información.

Datos del Cliente¶

Esta pestaña contiene los campos fundamentales para el registro de un contacto:

Campos Obligatorios (Representados con el carácter del asterisco (*))

Razón Social
Nro. Documento
Tipo Documento
País

Información de Contacto

Tel. Móvil
Tel. Casa
Correo
Dirección
Dirección Laboral

Clasificación

¿Es Contribuyente?
¿Es Cliente?
¿Es Proveedor?
¿Es Diplomático?

Datos Adicionales

Organización
Sede
Código Persona
Género (Masculino, Femenino, No definido)
Aniversario
Prioridad
Lista de Precios
Zona

Pestañas Adicionales¶

Las demás pestañas disponibles para completar la información del contacto son:

Segmentación
Vendedor
Características

Proceso de Guardado¶

Una vez completados los campos obligatorios en la pestaña Datos del Cliente, se puede guardar el contacto haciendo clic en el botón "Guardar" ubicado en la esquina superior derecha.

Las demás pestañas pueden completarse inmediatamente o en un momento posterior según las necesidades.

Esta estructura permite un registro ágil de contactos mientras asegura que la información esencial quede registrada desde el inicio.