Pasos de la oportunidad¶

Configuración de Pasos de Oportunidad en el CRM¶

Accede a los Pasos de la oportunidad¶

• Navegue a: Configuración -> CRM

• Seleccione "Pasos de la Oportunidad"

• Pulse el botón "Nuevo"

• Se habilitará un campo editable debajo del último paso existente

• Ingrese la descripción del nuevo paso y asigne un número de orden para establecer la secuencia

• Confirme la creación haciendo clic en el ícono de verificación ✔️

Creación de un Nuevo Paso¶

• Pulse el botón "Nuevo"

• Se habilitará un campo editable debajo del último paso existente

• Ingrese la descripción del nuevo paso y asigne un número de orden para establecer la secuencia

• Confirme la creación haciendo clic en el ícono de verificación

Edición de un Paso Existente¶

• Identifique el paso que desea modificar
• Haga clic en el ícono de edición (lápiz y papel)

• Modifique el texto del paso según sea necesario y ajuste el número de orden si es necesario
• Guarde los cambios haciendo clic en el ícono señalado

Eliminación de un Paso Nota: Solo se pueden eliminar pasos que no hayan sido utilizados en ninguna oportunidad.

• Seleccione el paso a eliminar
• Haga clic en el ícono de eliminación (basurero)

• Confirme la acción en el cuadro emergente

Gestión de Pasos de Oportunidad en el Panel de Atención al Cliente (ATC)¶

• Acceda a la conversación deseada

• Localice y seleccione el ícono marcado

• Diríjase a la sección "Oportunidad"

• Verifique si el paso actual es el correcto para la conversación

• Si es necesario, actualice el paso al que corresponda la conversación actual

• Pulse "Guardar" para aplicar los cambios

Visualización de Cambios¶

• Dentro de la conversación, se mostrará la ventana de Oportunidad modificada

• Al hacer clic en ella, podrá ver el paso actualizado de la conversación