Motivos de Pérdida¶

Configuración de Motivos de Pérdida en el CRM¶

Acceso al Módulo¶

• Navegue a: Configuración -> CRM -> Motivos de Pérdida

Edición de un Motivo de Pérdida¶

• Identifique el motivo que desea modificar
• Haga clic en "Editar"

Configuración de Campos Complete los siguientes campos según sus requerimientos:

a) Descripción de Pérdida:

• Ingrese una descripción clara del motivo de pérdida

b) Restringir Creación de Oportunidad:

• Seleccione "Sí" para limitar nuevas oportunidades bajo este motivo durante un período específico
• Seleccione "No" para permitir que el contacto sea atendido nuevamente sin restricciones

c) Tiempo de Restricción:

• Si se activa la restricción, defina el período de limitación
• Opciones disponibles: desde 15 segundos hasta 1 mes

d) Reabrir Última Oportunidad:

• Elija "Sí" para reactivar la oportunidad más reciente asociada al contacto
• Elija "No" para generar una nueva oportunidad en futuras interacciones

e) Mensaje de Restricción:

• Redacte el texto que se enviará al cliente si intenta establecer contacto durante el período de restricción

Guardar¶

• Pulse "Guardar" para aplicar los cambios

Salir¶

• Haga clic en "Salir" para volver al menú principal