Grupos¶
Los grupos son herramientas de segmentación que permiten clasificar los contactos en el CRM de MGD Suite. Un contacto puede pertenecer a múltiples grupos, lo que facilita la organización y el envío de campañas personalizadas según las características o intereses de cada segmento.
Acceso a la sección de Grupos
Esta sección aparece en el menú lateral izquierda, lo que facilita su localización.
Para acceder a la sección de grupos dentro del sistema CRM:
- Desde el menú principal, seleccione "Configuración"
- En las opciones de configuración, seleccione "CRM"
- Dentro de las opciones de CRM, seleccione “Atención”
- Encontrarás la sección "Grupos"
Pantalla principal
La pantalla principal muestra una tabla con todos los grupos existentes en el sistema.
Cada fila representa un grupo y contiene la siguiente información:
- Acciones: Opciones disponibles para cada grupo (editar, eliminar)
- Descripción: El nombre o descripción del grupo
- Nombre color: El código hexadecimal del color asignado
- Color: Muestra visualmente el color seleccionado
- Vista previa: Representación de cómo se verá el grupo aplicado, mostrando el texto con el fondo de color seleccionado
Creación de grupos
Para crear un nuevo grupo:
- Haga clic en el botón "Crear" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla
- Se abrirá una ventana emergente con el formulario de creación
- Complete el campo "Descripción" con un nombre representativo para el grupo
- Haga clic en el botón "Crear" para guardar el nuevo grupo
Filtros de búsqueda
El sistema ofrece opciones de filtrado para localizar grupos específicos:
- Puede utilizar el botón "Filtros" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla
- Los filtros disponibles incluyen:
- Descripción: Permite buscar grupos por su nombre o descripción
- Color: Facilita la búsqueda de grupos según el color asignado
Los filtros pueden aplicarse mediante el botón "Aplicar Filtros" o eliminarse con "Limpiar Filtros".
Tipo de vista
Se puede modificar cómo se quiere visualizar la información de los grupos. Esto te permite elegir qué columnas mostrar, como "Descripción", "Nombre color", "Color" o "Vista previa", según lo que necesites.
- En la parte superior derecha, vas a ver un botón con tres puntos verticales (⋮).
- Se va a desplegara un menú.
- En el menú que aparece, vas a poder elegir qué columnas querés mostrar u ocultar en la tabla.
- Algunas de las columnas disponibles incluyen:
- Descripción del grupo.
- Nombre color (el código hexadecimal del color).
- Color (visualización del color).
- Vista previa (cómo se ve el nombre del grupo con su color aplicado).
- Seleccioná o desmarcá las columnas según lo que quieras ver.
- Los cambios se aplican automáticamente, y vas a ver la tabla ajustarse a tu preferencia.
Edición de grupos
Para editar un grupo existente:
- Ubique el grupo que desea modificar en la tabla
- Haga clic en el icono de "lápiz" (editar) en la columna de Acciones
- Se abrirá una ventana emergente con las siguientes opciones:
- Campo Descripción: Muestra el nombre actual del grupo y permite modificarlo
- Selector de Color: Presenta una barra con el color actual asignado al grupo, que puede cambiarse
- Realice los cambios deseados
- Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios
Eliminación de grupos
Para eliminar un grupo:
- Ubique el grupo que desea eliminar en la tabla
- Haga clic en el icono de "papelera" (eliminar) en la columna de Acciones
- Confirme la eliminación cuando el sistema lo solicite
Beneficios de los grupos
Los grupos son especialmente útiles para:
- Segmentar contactos según características comunes
- Crear campañas dirigidas a grupos específicos
- Organizar visualmente la información de los contactos
- Facilitar la búsqueda y gestión de grupos de contactos
La asignación de colores a los grupos permite identificar rápidamente las categorías o segmentos, mejorando la eficiencia en la gestión de contactos.