Flujos de actividad¶
Las actividades en MGD Suite son una herramienta que te permite crear recordatorios y tareas relacionadas con tus contactos o clientes.
Por ejemplo, si un cliente te pide que lo llames mañana, puedes programar una actividad como una llamada para que el sistema te avise en el momento justo. Esto ayuda a organizar tu trabajo diario, asegurándote de no olvidar nada importante.
Además, incluye "Flujos de Actividad", que son secuencias de tareas predefinidas para procesos repetitivos, como dar soporte a un cliente (contactarlo, asignar la tarea, verificar y cerrar). Todo se configura de manera simple para adaptarse a las necesidades de tu empresa, y puedes agregar, editar o eliminar elementos según sea necesario.
Paso a Paso¶
Ve al panel de menú de navegación en la barra lateral izquierda.. Haz clic en "Configuración" para expandir las opciones. Dentro de Configuración, selecciona "CRM". En CRM, haz clic en "Actividad" para entrar al apartado principal.
Crear tipos de actividad¶
En la pestaña "Tipos" de la pantalla de Actividad, haz clic en el botón "Crear" en la esquina superior derecha.
Ingresa una descripción clara para el tipo de actividad (por ejemplo, "Llamada de Seguimiento"). Elige un color para identificarlo visualmente (esto ayuda a distinguirlo en listas).
Guarda los cambios. Para editar, selecciona un tipo existente de la lista y modifica la descripción o color.
Crear flujo de actividad¶
En la pantalla de Actividad, ve a la pestaña "Flujos de Actividad". Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.
Completa el título del flujo (por ejemplo, "Flujo de Asistencia Técnica").
Selecciona el estado (Activo o Inactivo) y decide si ignorar fines de semana (Sí para saltar a días hábiles, No para respetar fechas exactas).
Guarda el flujo.
💡 Tip
Usa flujos para procesos estándar de tu negocio, como ventas o soporte, para automatizar recordatorios en equipo. ⚠️ Importante
Si no asignas un usuario específico en una actividad del flujo, se asignará automáticamente al usuario que active el flujo.
Agregar una actividad a un flujo¶
Dentro del detalle de un flujo (haz clic en "!" ), presiona "Crear" para una nueva actividad programada.
Ingresa el nombre de la actividad (obligatorio, por ejemplo, "Contactar al Cliente").
Selecciona un usuario (opcional; si no, se asigna al que usa el flujo).
Elige el tipo de actividad de los creados previamente (obligatorio).
Marca el estado (Activo/Inactivo), hora del recordatorio (obligatorio) y días hasta la próxima actividad.
Agrega notas adicionales si necesitas detalles extras. Guarda la configuración realizada.
💡 Tip
Programa las horas basadas en tu horario de trabajo para evitar recordatorios en momentos inconvenientes. ⚠️ Importante
Asegúrate de que el tipo de actividad exista antes; si no, créalo en la pestaña "Tipos".
Usar flujos de actividad en oportunidades¶
Ve a CRM en el menú, luego a "Oportunidades".
Selecciona una oportunidad existente para actualizarla.
En la pestaña "Actividad" de la oportunidad, haz clic en "Generar Actividad".
Elige un flujo de actividades de la lista o busca uno.
Confirma y genera el flujo para la oportunidad.
Usar flujos de actividad en el Panel de Atención¶
Ve a CRM en el menú, luego a "Panel de Atención".
Ingresa a una conversación específica del listado de chats.
En la sección de información de la oportunidad, haz clic en el icono de "Actividades".
Para generar, presiona "Generar Actividad", selecciona un flujo y confirma.
⚠️ Importante
Por defecto, filtra por actividades pendientes del agente asignado, así que ajusta filtros si necesitas ver todo.
Preguntas Frecuentes¶
- ¿Puedo crear tipos de actividades personalizados para mi empresa?
Sí, puedes agregar tantos como necesites en la pestaña "Tipos", solo con una descripción y color, y usarlos en cualquier flujo.
- ¿Qué pasa si una actividad cae en fin de semana?
Depende de la configuración del flujo: si eliges "Ignorar fin de semana" en Sí, se mueve al próximo día hábil; si es No, se mantiene en la fecha original.
- ¿Cómo veo o marco una actividad como completada?
En la lista de actividades (en Oportunidades o Panel de Atención), usa los filtros por "Pendiente" o "Realizado", y haz clic en las acciones para actualizar el estado.