Etiquetas¶
Las etiquetas son herramientas de segmentación que permiten clasificar los contactos en el CRM. Un contacto puede tener múltiples etiquetas asignadas, lo que facilita la organización y el envío de campañas personalizadas según las características o intereses de cada grupo.
Para acceder a la plataforma puedes consultar la siguiente guía: https://docs.mgd.im/atencion/acceso-a-la-plataforma/
Acceso a la sección de etiquetas¶
Para acceder a la sección de etiquetas dentro del sistema CRM:
Desde el menú principal, seleccione "Configuración". En las opciones de configuración, seleccione “CRM”, dentro de la opción “Atención” encontrará la sección "Etiquetas". Esta sección aparece destacada en el menú lateral, lo que facilita su localización.
Pantalla Principal¶
La pantalla principal muestra una tabla con todas las etiquetas existentes en el sistema.
Cada fila representa una etiqueta y contiene la siguiente información:
- Acciones: Opciones disponibles para cada etiqueta (editar)
- Descripción: El nombre o descripción de la etiqueta
- Nombre color: El código hexadecimal del color asignado
- Color: Muestra visualmente el color seleccionado
- Vista previa: Representación de cómo se verá la etiqueta aplicada, mostrando el texto con el fondo de color seleccionado
Creación de etiquetas¶
Para crear una nueva etiqueta:
Haga clic en el botón "Crear" ubicado en la parte superior de la pantalla
Complete el campo "Descripción" con un nombre representativo para la etiqueta
Seleccione un color para la etiqueta utilizando la paleta de colores
- La paleta permite seleccionar colores de la siguiente manera:
Filtros de búsqueda¶
El sistema ofrece opciones de filtrado para localizar etiquetas específicas:
- Descripción: Permite buscar etiquetas por su nombre o descripción
- Color: Facilita la búsqueda de etiquetas según el color asignado
Los filtros pueden aplicarse mediante el botón "Aplicar Filtros" o eliminarse con "Limpiar Filtros".
Visualización de Columnas¶
Al hacer clic en los tres puntitos, se despliega un menú que permite personalizar la visualización de las columnas en la tabla de etiquetas. Esta función ayuda a adaptar la vista según las necesidades del usuario, mostrando u ocultando información específica.
Las columnas disponibles para mostrar son:
- Descripción
- Nombre Color
- Color
- Vista previa
Cada opción tiene una casilla de verificación que permite activar o desactivar su visualización en la tabla principal.
Edición de etiquetas¶
Al seleccionar una etiqueta existente para su edición, se abre una ventana con las siguientes opciones:
- Campo Descripción: Muestra el nombre actual de la etiqueta y permite modificarlo.
- Selector de Color: Presenta una barra con el color actual asignado a la etiqueta, que puede cambiarse.
- Botón Actualizar: Guarda los cambios realizados en la etiqueta.
- Botón Eliminar: Permite borrar completamente la etiqueta del sistema.
La edición de etiquetas resulta útil cuando es necesario:
- Ajustar el nombre para que refleje mejor su propósito
- Modificar el color para mejorar la organización visual
- Eliminar etiquetas que ya no son necesarias
Estas herramientas de personalización facilitan el mantenimiento del sistema de clasificación, permitiendo que evolucione según las necesidades cambiantes de la organización y sus contactos.
Beneficios de las etiquetas¶
Las etiquetas son especialmente útiles para:
- Segmentar contactos según características comunes
- Crear campañas dirigidas a grupos específicos
- Organizar visualmente la información de los contactos
- Facilitar la búsqueda y gestión de grupos de contactos
La asignación de colores a las etiquetas permite identificar rápidamente las categorías o segmentos, mejorando la eficiencia en la gestión de contactos.