Equipo¶
La funcionalidad de "Equipo" permite gestionar equipos dentro de la plataforma CRM, asignarles embudos, agentes, supervisores y horarios de atención. Facilita la organización de los equipos para distribuir equitativamente las oportunidades entre los agentes activos, configurar supervisores para reasignar conversaciones y definir horarios de atención con mensajes personalizados. La pantalla principal muestra los equipos creados, con opciones para editar, eliminar y ordenar columnas, además de crear nuevos equipos con configuraciones específicas.
Requisitos Previos¶
- Permiso/rol necesario: Acceso de administrador o supervisor con permisos para gestionar equipos en la sección de configuración del CRM.
• Configuración previa: Tener embudos creados en el sistema y un listado de agentes/supervisores activos en la plataforma.
• Datos necesarios: Nombre del equipo, estado (activo/inactivo), embudo (opcional), agentes, supervisores y horarios de atención (días, apertura, cierre, mensaje).
Paso a Paso¶
Paso 1: Acceder a la sección de Equipos¶
Abre la plataforma y expande el menú principal.
Dirígete a Configuración > CRM > Atención > Equipo.
Llegarás a la pantalla principal de equipos, donde se listan los equipos creados con sus detalles: nombre, embudo asignado, estado y acciones.
💡 Tip: Usa las opciones de ordenamiento (ascendente/descendente) en las columnas para organizar la vista según tus necesidades. ⚠️ Importante: Asegúrate de tener permisos de administrador para acceder a esta sección.
Paso 2: Crear un nuevo equipo¶
Haz clic en el botón Crear en la pantalla principal de equipos.
Ingresa el nombre del equipo.
Selecciona el estado (marca la casilla para activar el equipo).
Escoge un embudo (opcional). Si no seleccionas uno, se asignará el embudo principal por defecto.
Haz clic en Guardar para crear el equipo.
💡 Tip: Usa nombres descriptivos para identificar fácilmente el propósito del equipo (ej. "Ventas"). ⚠️ Importante: Si el equipo no está activo, no podrá recibir oportunidades automáticamente.
Paso 3: Agregar agentes al equipo¶
En la vista del equipo creado, haz clic en el botón Nuevo Agente.
A la derecha, selecciona un agente del listado disponible de usuarios.
Haz clic en Guardar para añadir el agente al equipo.
💡 Tip: Asegúrate de que los agentes estén activos para que las oportunidades se distribuyan equitativamente. ⚠️ Importante: Los supervisores o administradores no deben incluirse como agentes en el equipo, ya que solo tienen visibilidad de las conversaciones (ver guía de usuarios para más detalles).
Paso 4: Agregar un supervisor al equipo¶
En la vista del equipo, haz clic en el botón Nuevo Supervisor.
A la derecha, selecciona un supervisor del listado disponible de usuarios.
Haz clic en Guardar para añadir el supervisor al equipo.
💡 Tip: Solo asigna un supervisor si es necesario que reasigne oportunidades cuando ningún agente esté activo. ⚠️ Importante: El supervisor recibirá las conversaciones si ningún agente está activo, incluso si su toma está desactivada. Usa esta función solo si el flujo de trabajo lo requiere.
Paso 5: Configurar el horario de atención del equipo¶
En la vista del equipo, haz clic en el botón Nuevo Horario (o similar, según la plataforma).
Selecciona el día de la semana.
Define el horario de apertura y cierre.
Ingresa el mensaje de atención que se enviará cuando el equipo esté fuera de horario.
Repite para todos los días de la semana, incluyendo fines de semana.
Para fines de semana o feriados, configura un horario mínimo (ej. apertura 00:00, cierre 00:01 o 00:02) para activar el mensaje.
💡 Tip: Configura horarios reales para días laborales y usa horarios mínimos para fines de semana si no hay atención. ⚠️ Importante: Todos los días deben tener un horario configurado, o el sistema no enviará mensajes automáticos ni funcionarán ciertas configuraciones dependientes del horario.
Preguntas Frecuentes¶
- ¿Qué pasa si no asigno un embudo al equipo?
Si no asignas un embudo, el equipo usará el embudo principal por defecto configurado en el sistema.
- ¿Puedo agregar un supervisor como agente en el equipo?
No es recomendable. Los supervisores deben tener solo visibilidad de las conversaciones, no recibir oportunidades como agentes. Consulta la guía de usuarios para más detalles.
- ¿Qué ocurre si no configuro horarios para fines de semana?
Si no configuras horarios para todos los días, el sistema no enviará mensajes automáticos ni ejecutará configuraciones que dependan de los horarios del equipo. Usa horarios mínimos (ej. 00:00-00:01) para fines de semana o feriados.