Actividades¶

Actividades desde el chat¶

Puede crear actividades desde el chat en el siguiente apartado

Permite agregar o buscar actividades (llamadas, reuniones, etc) de la oportunidad.

Con el botón de “Nuevo” se puede agregar una nueva actividad.

Titulo: titulo de la actividad.

Tipo de actividad.

Fecha y Hora.

Realizado. Si/No. Cuando está en Realizado = No, es una actividad pendiente.

Nota: nota de la actividad.

Una vez registrada la actividad, aparecerá dentro de la conversación.

Las oportunidades con actividades pendientes aparecerán con un ícono de reloj rojo en el panel de atención.

Listado de actividades¶

Para acceder al listado de actividades tiene dos opciones

CRM → Actividades para las actividades propias.

CRM → Gupal → Actividades para actividades de todos los usuarios (solo para administradores y supervisores)

El listado se verá de la siguiente forma: