Gestión de Grupos en Centria CRM¶
Los grupos permiten segmentar y organizar tu base de datos de clientes de manera lógica. A diferencia de las etiquetas, los grupos en el CRM suelen representar categorías estructurales de tus contactos o empresas.
Acceso rápido
Para comenzar, ingresa a tu instancia de Centria (ej. suite.mgd.im) y utiliza el buscador del menú lateral.
Ubicación del módulo
Para gestionar los grupos, debes dirigirte específicamente a la sección de configuración del módulo CRM.
Cómo acceder¶
- Haz clic en el buscador del menú lateral ("Buscar en el menú...").
- Navega o escribe Configuración > CRM.
Acciones de Grupos¶
Utiliza las pestañas a continuación para ver cómo realizar cada operación:
Para añadir un nuevo segmento a tu CRM:
- Presiona el botón Crear en la parte superior.
- Completa el campo Descripción con el nombre del grupo (ej. "Clientes VIP", "Distribuidores").
- Asigna un Color para identificar el grupo rápidamente en las listas de contactos.
- Revisa que la información sea correcta y haz clic en Crear.
Uso de colores
Asignar colores distintos a tus grupos facilita la identificación visual inmediata cuando visualizas el listado general de clientes.
Si necesitas renombrar un grupo o cambiar su color:
- Localiza el grupo en la lista y haz clic en el botón Editar.
- Haz clic sobre el campo Descripción para habilitar la edición del texto.
- Realiza los cambios necesarios.
- Haz clic en Actualizar para guardar las modificaciones.
Para remover grupos obsoletos, sigue estos pasos:
- Búsqueda: Usa el botón Filtros e ingresa la descripción para localizar el grupo rápidamente.
- Selección: Haz clic en el grupo filtrado para abrir su vista de detalle.
- Borrado: Presiona el botón Eliminar.
- Confirmación: En la ventana emergente, confirma la acción para borrar definitivamente el grupo.
Importante
Antes de eliminar un grupo, asegúrate de que no existan clientes importantes vinculados a él, ya que perderán esta segmentación.