Gestiones¶
Acceso al módulo¶
El módulo de Gestiones se encuentra dentro de la sección de Cobranza en el menú principal del sistema. Este espacio permite gestionar y dar seguimiento a todas las gestiones registradas en el sistema.
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Pantalla principal de gestiones¶
La vista principal de gestiones muestra una tabla completa que permite visualizar y dar seguimiento a todas las interacciones realizadas con los contactos.
Esta vista está organizada en diferentes campos para facilitar el acceso a la información. Los campos con los que cuenta son:
Identificación y Segmentación¶
El campo Token proporciona un identificador único para cada gestión.
El Segmento ayuda a clasificar los contactos según características específicas.
Información del Contacto¶
La vista muestra los campos con los datos esenciales para identificar y comunicarse con cada contacto:
Apellido y N**ombre** del contacto.
Correo electrónico del contacto.
Documento de identidad del contacto.
Número de teléfono de contacto.
Detalles Financieros¶
Esta sección presenta información sobre los aspectos económicos de cada gestión:
Motivo Deuda el cual hace referencia al motivo que originó la deuda.
Monto Acuerdo que hace referencia al monto establecido en el acuerdo.
Importe a vencer que hace referencia a la deuda que debe pagar en ese momento el contacto.
Saldo total que queda pendiente de abonar.
Fecha de vencimiento establecida.
Información de Seguimiento¶
Permite conocer el estado actual y el histórico de la comunicación:
Canal utilizado para la comunicación.
Estado final de la gestión.
Razón proporcionada en caso de motivo no pagado.
Información de Acuerdos¶
Muestra los detalles de los compromisos establecidos:
Fecha contrato hace referencia a la fecha en que se realizó el contrato.
Monto compromiso que fue acordado para el pago.
Medio de pago, método seleccionado para realizar el pago.
Fecha de pago acordada.
Tipo de acuerdo o categoría establecida.
Datos Complementarios¶
Incluye información adicional relevante:
Verdadero usuario, para la identificación del usuario que realizó la gestión.
Código de deuda, código de identificación único de la deuda.
Cuota, número de cuota correspondiente
Funcionalidades Adicionales¶
Personalización de la Vista¶
El sistema permite adaptar la visualización según las necesidades de cada usuario con el ícono de configuración señalado, el cual permite mostrar u ocultar columnas dentro de la grilla.
Para elegir que columnas ocultar o mostrar en la grilla es suficiente con marcar lo que si queremos visualizar o en caso contrario, desmarcar lo que no se desea o no es necesario visualizar.
Sistema de Filtros¶
Filtros de búsqueda
La búsqueda de información específica se facilita mediante filtros individuales para cada columna de información o la opción para buscar por rangos de fechas específicos, al cual se puede acceder desde el botón de Filtros señalado a continuación:
Para utilizar uno o mas filtros, es suficiente completando los campos de interés y dando click al botón de Aplicar Filtros, en caso se deseo ver nuevamente la grilla completa se puede utilizar el botón de Limpiar Filtros para ello.
Filtros de ordenamiento
Se pueden utilizar filtros para de ordenar la información de forma ascendente o descendente en cada columna, para ello basta con dar click al icono señalado, y elegir en caso se desee ver la información de forma ascendente la flecha que señala hacia arriba, o en caso contrario, para ver la información de manera descendente, elegir la flecha que señala hacia abajo.
Exportación de Información¶
El sistema facilita la extracción de datos para mayor facilidad de los usuarios, para habilitar el botón de exportación de datos primeramente debe seleccionarse al menos una gestión, toda una página, o todos los registros.
Al marcar la casilla de la columna, cuentas con las siguientes opciones de marcado:
- Pagina actual: Marca todos los registros que se encuentren en esa página, de forma predeterminada se muestran 10, se puede configurar para mostrar hasta 100 registros por página.
- Quitar todo: Desmarcará todos los registros marcados dentro de la página que se muestre en ese momento.
- Seleccionar todo: Permite marcar la totalidad de las filas que se encuentren dentro del registro de deudas, seleccionando todos los registros.
Una vez elegido el o los registros a exportar, se habilitará el siguiente botón de Exportar para descargar la información.
