Deudas¶
Acceso al módulo¶
El módulo de deudas se encuentra dentro de la sección de Cobranza en el menú principal del sistema. Este espacio permite gestionar y dar seguimiento a todas las deudas registradas en el sistema.
‣
Pantalla principal de deudas¶
El panel principal muestra una tabla completa con la información de todas las deudas registradas.
Cada registro contiene información detallada distribuida en diferentes campos:
Información del cliente¶
La columna "Persona" muestra el nombre completo del cliente asociado a la deuda
El "Nro. Documento" corresponde al documento de identificación del cliente
El "Segmento" indica la categoría asignada al cliente según criterios establecidos
Detalles de la deuda¶
El "Motivo Deuda" explica el origen o razón de la deuda
El campo "Importe" muestra el monto total original de la deuda
El "Saldo" indica el monto que aún está pendiente de pago
La fecha de "Vencimiento" señala el plazo límite establecido para el pago
El "Concepto" proporciona una descripción general de la deuda
El "Cod. Deuda" es un identificador único para cada registro
La "Cuota" indica el número de pagos acordados
Estado y Seguimiento¶
El "Estado" refleja la situación actual de la deuda
La "Ult. Fecha Compromiso" registra la fecha más reciente en que el cliente se comprometió a realizar un pago
La "Gestión Estado Final" muestra el resultado actual de las gestiones de cobranza
Las "Interacciones" muestran un conteo de los contactos realizados con el cliente
La "Fecha de Importación" indica cuándo se registró la deuda en el sistema
Gestión de registros¶
Gestión¶
El sistema permite acceder a las gestiones desde el botón ver en la columna de acciones, facilitando el seguimiento de cada caso.
Se pueden añadir nuevas gestiones una vez dentro de la ficha de gestión del contacto, dando click al botón Registrar Gestión
Para registrar una gestión manual es necesario completar el formulario que se muestra a continuación, el cual se despliega al dar click al botón de Registrar Gestión mencionado anteriormente.
Observación: Los ítems marcados con el símbolo asterisco () de color rojo son campos **obligatorios*.
Las gestiones manuales pueden ser modificadas o eliminadas según sea necesario para mantener la información actualizada, basta con dar click al botón indicado según la acción a realizar.
Editar si se desea modificar alguna información del registro, o Eliminar, si se desea eliminar la gestión realizada.
Para regresar a la pantalla principal de deudas luego de haber ingresado al registro de gestión de un contacto, basta con dar click al siguiente ícono:
Gestión Masiva¶
Es posible trabajar con múltiples deudas simultáneamente mediante las opciones de selección, permitiendo elegir todas las deudas o solo las de la página actual. Esta función es útil para realizar acciones en grupo. Para gestionar registros de manera masiva basta con:
Se pueden marcar los registros de manera manual, o hacer click en la columna, desplegando las siguientes opciones:
- Pagina actual: Marca todos los registros que se encuentren en esa página, de forma predeterminada se muestran 10, se puede configurar para mostrar hasta 100 registros por página.
- Quitar todo: Desmarcará todos los registros marcados dentro de la página que se muestre en ese momento.
- Seleccionar todo: Permite marcar la totalidad de las filas que se encuentren dentro del registro de deudas, seleccionando todos los registros.
Funcionalidades adicionales¶
Filtro de ordenamiento¶
Cada columna de la tabla puede ordenarse de manera ascendente o descendente, facilitando la organización de la información según las necesidades del usuario. Para ordenar basta con dar click a los iconos mostrados a continuación:
Para ordenar de manera ascendente la columa deseada basta con dar click a la fecha que se orienta hacia arriba, mientras que para ordenar de manera descendente se debe hacer click a la flecha que mira hacia abajo.
Automatización¶
Para usuarios que cuentan con configuración de bot de salida o automatización de salida, existe la posibilidad de iniciar flujos automáticos de contacto con el cliente. Estos flujos pueden incluir envío de mensajes y actualización del estado de la deuda. Para realizar la automatización basta con hacer click al botón de Iniciar Flujo.
‣
Para iniciar el flujo se debe seleccionar un bot de salida de la lista desplegada para ser enviado como se muestra a continuación:
Observación: Seleccionar un bot es obligatorio.
Una vez hayamos seleccionado el bot a enviar, debemos definir las reglas para el envio.
Finalizar oportunidades: Si el o los contactos al cual estamos enviando la automatización cuenta con oportunidades abiertas, con esta opción tenemos las siguientes opciones. SI en caso se desee cerrar las oportunidades abiertas con las que cuentan los clientes. NO para mantener esas oportunidades abiertas.
En caso se haya marcado Finalizar Oportunidades SI:
- Finalizar como ganado: Finalizará las oportunidades marcadas con motivo ganado.
- Finalizar como perdido: Solicitará que se indique un motivo de perdida de forma obligatoria, estos motivos de perdida son los que ya se encuentran cargados al sistema, los mismos se listarán de manera a poder elegir el mas acorde.
Personalización de la grilla de reporte¶
El panel superior derecho contiene opciones para personalizar las columnas visibles en el reporte, permitiendo adaptar la vista a las necesidades específicas de cada usuario. Para acceder a editar las columnas que están siendo mostradas, basta con acceder al icono señalado, y marcar o desmarcar las columnas del reporte:
Exportación de Datos¶
El sistema permite exportar la información de deudas. Para exportar un registro basta con marcar el registro en la grilla y dar click al botón de Exportar.
Filtros de Búsqueda¶
Los campos mostrados en el reporte pueden utilizarse como filtros para localizar información específica. Estos filtros son flexibles y pueden eliminarse fácilmente para realizar nuevas búsquedas. Para acceder a los filtros, basta con dar click en el botón de Filtros señalado a continuación:
Esto desplegará la ventana de filtros disponibles a ser utilizados:
Es suficiente con completar uno o mas campos, y dar click al botón de Aplicar Filtros para que el sistema muestre los registros que coinciden con la búsqueda solicitada.
Utiliza Limpiar Filtros para dejar todos los campos en blanco y traer todos los registros del reporte nuevamente.
Observación: Tener en cuenta que mientras mas campos sean marcados en un filtro, mas específico se vuelve el reporte ya que solo muestra aquellos que cumplen todas las condiciones.