Sincronización de plantillas¶

Esta guía te ayudará a sincronizar las plantillas de WhatsApp creadas en Meta Business Suite con nuestro CRM para automatizar y optimizar la gestión de mensajes con clientes.

Requisitos Previos¶

• Plantillas aprobadas en Meta Business Suite

Paso a paso¶

Paso 1: Navegar a Plantillas¶

Desde el panel de Bienvenida, dirígete a la sección de configuración siguiendo esta ruta:

Configuración → CRM → Atención → Plantillas

💡 Importante: En este apartado se mostrarán todas las plantillas creadas en Meta que han sido sincronizadas con el sistema.

Paso 2: Iniciar sincronización¶

Para sincronizar una nueva plantilla, haz clic en el botón "Sincronizar".

Paso 3: Configurar Servicio Asociado¶

Selecciona el servicio correspondiente al que deseas asociar la plantilla y haz clic en "Aceptar".

Paso 4: Verificar sincronización¶

Una vez completada la sincronización, aparecerá un resumen del proceso confirmando que la operación fue exitosa.

Paso 5: Configurar contenido¶

Selecciona la plantilla correspondiente, agrega el cuerpo del mensaje y haz clic en "Guardar".

Elementos de Configuración¶

Variables Dinámicas

Las variables permiten personalizar automáticamente el contenido de los mensajes para cada cliente.

Formato: Las variables se representan como {{1}}, {{2}}, etc., donde el número depende de la cantidad de variables en la plantilla.

Información disponible:

• Agente envio nombre: Agente que envía el mensaje
• Oportunidad agente: Nombre del agente a cargo de la oportunidad.
• Oportunidad titulo: Nombre del proceso comercial
• Persona Correo: Email del cliente
• Persona nombre: Nombre completo del cliente
• Persona nombre corto: Primer nombre del cliente
• Persona nro documento: Identificación del cliente
• Persona telefono: Contacto telefónico del cliente

Ejemplo: Hola {{1}}, tu pedido {{2}} está listo para entrega.

Funcionalidades Adicionales¶

Estado de Plantillas

El sistema muestra el estado actual de todas las plantillas mediante indicadores visuales.

Estados disponibles:

• Aprobada: Plantilla lista para usar
• Eliminada: Plantilla removida del sistema

Sistema de Filtros

Utiliza los filtros para localizar plantillas específicas de manera eficiente.

Criterios de filtrado:

• Por nombre: Busca plantillas por su título
• Por estado: Muestra solo plantillas activas o eliminadas.
• Por servicio: Filtra por servicio asociado.

💡 Consejos Adicionales¶

• Mantén una convención de nombres consistente para facilitar la búsqueda
• Revisa periódicamente el estado de las plantillas para detectar cambios

Preguntas Frecuentes¶

• ¿Qué sucede si mi plantilla no aparece para sincronizar?

Verifica que la plantilla esté aprobada en Meta Business Suite. Solo las plantillas con estado "Activa" pueden sincronizarse.

• ¿Puedo modificar una plantilla después de sincronizarla?

Sí, puedes editar el cuerpo del mensaje y las variables. Sin embargo, cambios en Meta requerirán una nueva sincronización.

• ¿Cuánto tiempo tarda la sincronización?

La sincronización es instantánea una vez que la plantilla está aprobada en Meta.

• ¿Qué pasa si cambio el servicio asociado?

Deberás volver a sincronizar la plantilla con el nuevo servicio seleccionado.

• ¿Puedo usar la misma plantilla para múltiples servicios?

No, cada sincronización asocia la plantilla a un servicio específico. Para usar en varios servicios, debes crear plantillas separadas en Meta.

• ¿Puedo recuperar una plantilla eliminada?

No, las plantillas eliminadas no pueden recuperarse. Deberás crear una nueva plantilla en Meta Business Suite.