Formularios de Facebook¶

Configuración y Gestión de Formularios de Facebook en el CRM¶

Requisitos Previos:¶

Asegúrese de que la cuenta de Facebook esté correctamente asociada al CRM. Nota: La conexión puede perderse si se cambia la contraseña de Facebook o si el usuario sale de la cuenta comercial vinculada al CRM.

Acceso a Formularios de Facebook¶

• En el Panel de Atención del CRM, localice y haga clic en el ícono mostrado

• Seleccione "Formularios de Facebook"

• Pulse el botón "Obtener Formularios"

Edición de Formularios¶

• Identifique el formulario deseado y haga clic en el ícono de edición

Configuración del Formulario¶

Ajuste los siguientes parámetros según sus necesidades:

a) Creación de Contacto:

Active "Crear Persona" para generar un contacto en el CRM con los datos del formulario Nota: Verifique y corrija manualmente el formato del número telefónico si es necesario (Formato CRM: 5959XXXXXXXX)

b) Asignación de Equipo:

Seleccione el equipo que gestionará los formularios recibidos

c) Fuente del Formulario:

Especifique si desea que se muestre como "Facebook", "WhatsApp" u otra opción

d) Estado del Formulario:

Active o desactive la recepción del formulario en el CRM

e) Crear Oportunidad:

Habilite esta opción para asignar automáticamente a un agente

f) Pasos de la oportunidad:

Defina el paso inicial para las oportunidades generadas por este formulario

g) Servicio de Respuesta:

Seleccione "WhatsApp" como canal de respuesta

h) Enviar plantilla:

Decida si desea enviar una plantilla de mensaje inmediatamente

En caso de marcar si, seleccione la plantilla a utilizar

Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios

Visualización en Conversaciones¶

Los formularios de Facebook se mostrarán integrados en las conversaciones correspondientes dentro del CRM de la siguiente manera:

Tenga en cuenta que las conversaciones creadas mediante formularios, solo podrán responderse con plantillas para el primer mensaje.