FORMULARIO DE LLAMADAS¶

1. Ingreso a la Plataforma MGD Suite¶

• Abre tu navegador web y navega a: https://suite.mgd.im
• Inicia sesión con tus credenciales de usuario

2. Recepción de Llamada¶

• Al recibir una llamada, aparecerá automáticamente una ventana emergente
• Esta ventana proporciona una interfaz inmediata para gestionar la oportunidad

Campos Principales a Completar¶

a) Equipo¶

• Selecciona el equipo que recibe la llamada

b) Fuente de la Oportunidad¶

• Predeterminado como "Llamada"
• Indica el origen del contacto potencial

c) Tipo de Oportunidad¶

• Categorización del potencial negocio

d) Paso de Oportunidad¶

• Etapa inicial del embudo de contacto
• Típicamente "Primer Contacto" o similar

e) Descripción de Referencia¶

• Notas breves sobre la llamada
• Detalles relevantes de la conversación
• Información clave para seguimiento posterior

3. Configuración Adicional de la Oportunidad¶

Estado de Derivación¶

• Indica si la oportunidad es:
  • Derivada a otro equipo/agente
  • Gestionada directamente

Estado de la Oportunidad¶

• Tres estados posibles:
  1. Abierto: Oportunidad activa en proceso
  2. Ganado: Conversión exitosa de la oportunidad
  3. Perdido: Oportunidad no concretada

4. Oportunidad Perdida¶

a) Motivo de Pérdida¶

• Selecciona la razón específica entre los motivos de perdidas utilizados

b) Observaciones¶

• Contexto adicional sobre por qué se perdió la oportunidad

5. Sin Proceso¶

• Campo obligatorio: nombre del contacto
• Permite mantener un registro básico

6. Guardado de la Información¶

• Al hacer clic en "Guardar" aparece ventana de confirmación

• Solicita confirmación final
• Hacer clic en "Sí"

• Notificación de "Guardado Exitoso" en la esquina inferior derecha de la pantalla