ATAJOS¶
Atajos¶
Los atajos son una funcionalidad del CRM diseñada para optimizar el tiempo de respuesta de los agentes. Estos mensajes predefinidos permiten a los agentes responder rápidamente a consultas frecuentes, solicitudes de información o envío de datos que se repiten habitualmente en las interacciones con los contactos.
Para acceder a la plataforma puedes consultar la siguiente guía: https://docs.mgd.im/atencion/acceso-a-la-plataforma/
Acceso a la sección de atajos¶
Para acceder a la sección de Atajos dentro del sistema CRM:
Desde el menú principal, seleccione "Configuración". En las opciones de configuración, seleccione “CRM”, dentro de la opción “Atención” encontrará la sección "Atajos". Esta sección aparece destacada en el menú lateral, lo que facilita su localización.
Vista principal¶
La vista principal de Atajos muestra una tabla con todos los atajos disponibles en el sistema. Esta tabla contiene la siguiente información:
- Acciones: Opciones para editar o eliminar cada atajo.
- Tipo de Mensaje: Indica el formato del atajo (Chat, Video, Archivo).
- Agente Asignado: Muestra quién puede utilizar el atajo. Si aparece como "Público", está disponible para todos los agentes.
- Título: Nombre identificativo del atajo.
La vista incluye paginación para navegar entre los diferentes atajos y un selector de tamaño de página para ajustar cuántos atajos se muestran a la vez.
Creación de un nuevo atajo¶
Para crear un nuevo atajo:
Pulse el botón "Crear" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla de Atajos.
Se abrirá un formulario donde puede configurar el nuevo atajo.
El formulario para crear un atajo contiene los siguientes elementos:
- Título: Campo para ingresar el nombre identificativo del atajo.
- ¿Es privado?: Selector que determina si el atajo estará disponible solo para usted (privado) o para todos los agentes (público). Se activa hacia la derecha en caso el atajo deba ser publico.
- Cabecera: Sección opcional donde puede incluir un elemento multimedia:
- Foto (solo una por atajo)
- Video (solo uno por atajo)
- Archivo (solo uno por atajo)
- Ubicación (se establece en el mapa)
- Mensaje: Área para ingresar el texto del atajo.
- Variables: Opción para agregar variables dinámicas al texto, esta representado de la siguiente manera: {{1}}, el numero depende de la cantidad de variables que hayan dentro del atajo. Puede incluir información como:
- Nombre del agente
- Título de oportunidad
- Correo de la persona
- Nombre de la persona
- Nombre corto de la persona
- Número de documento de la persona
- Número de teléfono de la persona
Las variables permiten personalizar los mensajes automáticamente. Al seleccionar una variable, esta se incluirá en el mensaje y, cuando se utilice el atajo, el sistema la reemplazará con la información correspondiente del contacto o agente.
Una vez configurado el atajo, tiene dos opciones:
- Guardar: Para crear el atajo y agregarlo al sistema.
- Cancelar: Para descartar los cambios y volver a la vista principal.
Consideraciones Importantes¶
- Si un atajo tiene cabecera (foto, video, archivo o ubicación), el texto es opcional.
- Las variables son elementos opcionales que aumentan la personalización de los mensajes.
- Los atajos públicos estarán disponibles para todos los agentes, mientras que los privados solo para quien los creó.
Filtros¶
La sección de filtros en la pantalla de Atajos permite localizar rápidamente los mensajes predefinidos según diferentes criterios. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando se manejan muchos atajos en el sistema y necesitas encontrar uno específico.
En la parte superior de la pantalla de Atajos, encontrarás las opciones de filtrado que incluyen:
Campo de búsqueda¶
Un cuadro de texto donde puedes escribir palabras clave relacionadas con el atajo que buscas. El sistema buscará coincidencias en títulos y contenidos.
Selector de tipo de mensaje¶
Un menú desplegable que permite filtrar los atajos según su formato (Chat, Video, Archivo, etc.).
Botones de acción¶
- Aplicar Filtros: Activa los criterios seleccionados para refinar la lista de atajos mostrados.
- Limpiar Filtros: Elimina todos los criterios de búsqueda aplicados y muestra nuevamente la lista completa.
Personalización de columnas¶
En la esquina superior derecha de la vista de atajos, encontrarás un botón de tres puntos que despliega opciones adicionales:
- Ver u Ocultar Columnas: Esta opción permite personalizar qué información se muestra en la tabla de atajos, adaptando la vista a tus necesidades específicas.
Estas opciones aparecen con casillas de verificación que puedes activarlas para incluirlas en tu grilla de resultados.
- Tipo mensaje: Muestra los atajos según su formato.
- Agente asig.: Muestra los atajos asociados a un agente específico.
- Título: Muestra los atajos por su nombre identificativo.