Atajos Cómo crear respuestas rápidas¶
Los Atajos son una funcionalidad del CRM diseñada para optimizar el tiempo de respuesta de los agentes.
Permiten configurar mensajes predefinidos para responder rápidamente a consultas frecuentes, solicitudes de información o envío de datos que se repiten habitualmente en las interacciones con los contactos.
Acceso a la sección de atajos¶
Para configurar los atajos de su equipo, siga estos pasos
- Desde el menú principal, seleccione Configuración.
- En las opciones de configuración, seleccione CRM.
- Dentro de la opción Atención, encontrará la sección Atajos.
Vista principal¶
La vista principal de Atajos muestra una tabla con todos los atajos disponibles en el sistema.
Esta tabla contiene la siguiente información
Acciones Opciones para editar o eliminar cada atajo. Tipo de Mensaje Indica el formato del atajo (Chat, Video, Archivo). Agente Asignado Muestra quién puede utilizar el atajo. Si aparece como Público, está disponible para todos los agentes. Título Nombre identificativo del atajo.
La vista también incluye paginación para navegar entre los diferentes atajos y un selector de tamaño de página.
Creación de un nuevo atajo¶
Para crear un nuevo atajo, pulse el botón Crear ubicado en la parte superior derecha de la pantalla de Atajos.
Se abrirá un formulario donde puede configurar el nuevo atajo.
Configuración del formulario¶
El formulario para crear un atajo contiene los siguientes elementos
Título Campo para ingresar el nombre identificativo del atajo. 
¿Es privado Selector que determina la visibilidad. Público (selector a la derecha) El atajo estará disponible para todos los agentes. Privado (selector a la izquierda) El atajo estará disponible solo para usted. 
Cabecera Sección opcional donde puede incluir un elemento multimedia (solo uno por atajo) Foto Video Archivo Ubicación (se establece en el mapa) 
Mensaje Área para ingresar el texto del atajo. 
Uso de Variables¶
Puede agregar variables dinámicas al texto, representadas como {{1}}, {{2}}, etc.
Las variables disponibles incluyen
Nombre del agente Título de oportunidad Correo de la persona Nombre de la persona Nombre corto de la persona Número de documento de la persona Número de teléfono de la persona
Tip
Las variables permiten personalizar los mensajes automáticamente. Al seleccionar una variable, esta se incluirá en el mensaje. Cuando un agente utilice el atajo, el sistema reemplazará la variable con la información correspondiente del contacto o del propio agente.
Guardar o Cancelar¶
Una vez configurado el atajo, tiene dos opciones
Guardar Para crear el atajo y agregarlo al sistema. Cancelar Para descartar los cambios y volver a la vista principal.
Note
Si un atajo tiene cabecera (foto, video, archivo o ubicación), el campo de texto Mensaje es opcional. Las variables son elementos opcionales que aumentan la personalización de los mensajes. Los atajos públicos estarán disponibles para todos los agentes, mientras que los privados solo para quien los creó.
Filtrar y buscar atajos¶
La sección de filtros permite localizar rápidamente mensajes predefinidos. Esta funcionalidad es útil cuando se manejan muchos atajos.
Opciones de filtro¶
Campo de búsqueda Un cuadro de texto para escribir palabras clave. El sistema buscará coincidencias en títulos y contenidos. 
Selector de tipo de mensaje Un menú desplegable para filtrar los atajos según su formato (Chat, Video, Archivo, etc.). 
Botones de acción Aplicar Filtros Activa los criterios seleccionados. Limpiar Filtros Elimina todos los criterios de búsqueda aplicados. 
Personalización de columnas¶
En la esquina superior derecha de la vista de atajos, encontrará un botón de tres puntos que despliega la opción Ver u Ocultar Columnas.
Esta opción permite personalizar qué información se muestra en la tabla de atajos, activando o desactivando las casillas de verificación.
Columnas disponibles
Tipo mensaje Muestra los atajos según su formato. Agente asig. Muestra los atajos asociados a un agente específico. Título Muestra los atajos por su nombre identificativo.
Próximos pasos¶
(Suposición) Aprenda a usar los atajos en una conversación Acceder a la plataforma